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整体看🥻💓，1-4月工业企业盈利有所改善🍑🍋👝，但5、6月随着出口增速的收窄💟🍇🥾，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥑💓🍎、光学光电子、消费电子、运营商💯、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👚，半导体周期复苏与国产替代加速🩲💞，业绩有望改善；2）中游制造领域🍋，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥾👿，如汽车、光伏、自动化设备等👿🍇🧡💝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品😠、家电💯💓🥑👞、家具👞🤍、饰品🥭🥾💝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💟🥔🍆；此外贵金属、燃气😡、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2．需求端，关税干(gan)扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势(shi)头受阻，国内轮胎(tai)厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反(fan)馈。大国间关(guan)税谈判(pan)、欧盟反倾销调查等事件尚未(wei)有(you)定论，预计2025年橡胶需求增长幅度(du)有限。

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