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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量(liang)资金及风格交(jiao)易热度，我们认(ren)为7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相(xiang)对占优，成(cheng)长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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值得關(guān)註(zhu)的昰(shì)，受益(yi)于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著(zhu)增加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司(si)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(ye)收入10.75億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增長42.4%；實(shi)現(xian)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增(zeng)長236.57% 。今年一(yi)季度，公司業(ye)績增(zeng)速進(jìn)一步加快，實現營業收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母淨(jing)利潤(run)9319.44萬元，衕比(bi)增長1003.78%。

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2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键(jian)窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效(xiao)果显现，保险增配(pei)权(quan)益，前期银行逆势上涨。前期市场(chang)中枢本(ben)就偏高。市场正常反映短期改善：地缘(yuan)冲突快速缓和(he)，交易美联储降息预(yu)期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外(wai)，指数突破本身也直接(jie)推升(sheng)了风险偏好。