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当前市(shi)场对于波动率和波动率交易的理解(jie)仍有欠缺。波动率新(xin)低本身并不代表市场必然的涨(zhang)/跌(die)，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本(ben)周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催(cui)化下波动率回归交易的结果。向后看，年(nian)内指数有较(jiao)大可能性突(tu)破去年高点，但短期而言，我们(men)在短暂经历波动(dong)率的回归交易后，仍要回(hui)到逻辑驱动的(de)方向；中长期而言(yan)，更重要的是判断风格，主要是对(dui)弱美元周期下(xia)A股市场成长风格(ge)的坚定把握。

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不难看出，如果从去(qu)年924开(kai)始(shi)每一轮风格轮(lun)动大致都(dou)“踩准”，有望较恒指获得超(chao)110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全(quan)部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后(hou)则转(zhuan)向新消(xiao)费与创新药板块。其(qi)余市场下(xia)行(xing)与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看(kan)，这一模(mo)拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽(jin)管这种事后诸葛亮的(de)复(fu)盘(pan)意(yi)义有限(xian)，但也说明港股市场(chang)的结(jie)构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构(gou)胜于指数”的建议。

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1、伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬(zang)礼，悼念在近期以伊冲突中遇(yu)难的60多名高级将领、核科(ke)学家等。在伊朗媒体报道国葬的(de)画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫(he)然现身。以色列(lie)《新消息报》说(shuo)，这是自沙姆(mu)哈尼位于德黑兰的住所本月早些(xie)时(shi)候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。

2、在(zai)特朗普的大力支持下，“大(da)而美”灋(fǎ)案5月22日以一(yi)票之(zhi)差在衆議(yì)院驚(jīng)險(xiǎn)過(guò)關(guān)，6月28日以微弱(ruo)優(yōu)勢(shì)(shi)通過蓡(shēn)議院(yuan)程序(xu)性投票，一路跌跌撞撞。而且爲(wèi)了讓(ràng)灋案(an)在蓡議院通過，議員(yuán)們(men)又對(duì)條(tiáo)欵(kuǎn)進(jìn)行了脩(xiū)(xiu)改，改動(dòng)(dong)的部分在蓡議院投票(piao)后還(hái)得迴(huí)到衆議院再投一輪(lún)。