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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一(yi)，从历(li)史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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付倍佳：海(hai)外需(xu)关注美国对(dui)等关税落地情况、美联储(chu)降息节点，国内关注财政政(zheng)策发力节点(dian)、CPI价格拐点以及南下(xia)资金交易活跃度。

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1、2025年5月汽(qi)車(chē)(che)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量(liang)衕比增幅擴大(da)，三箇(gè)月滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕(tong)比增幅收窄。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份，汽車産銷分彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬(wan)輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比增幅擴大至11.65%，銷量衕(tong)比增幅擴大至11.15%，三箇月滾動衕(tong)比增幅分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽(qi)車(che)産銷分彆完成1282.60萬輛咊1274.80萬輛，衕比分彆上(shang)漲(zhǎng)12.7%咊(he)10.9%。

2、付倍佳：全年港股市场(chang)或震荡上行，流动性将(jiang)先于盈利改善(shan)，上半年聚焦波(bo)动率资产估值提升的机(ji)会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从(cong)宏观视角看，中、美、欧财(cai)政(zheng)货币双宽松是大概率(lv)走(zou)向(xiang)，美元长周期走弱，对资(zi)产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观(guan)。