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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的(de)持续入市推(tui)动；在(zai)进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认(ren)为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶(jie)段性超市(shi)场预期(qi)。但(dan)当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱(bao)团而是(shi)呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍(ren)度有(you)一(yi)定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球(qiu)贸易环境波动及过于(yu)乐观(guan)的降息预期能否兑现均(jun)存(cun)在不确定风险。

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6月27日，中国人民银行货币政策(ce)委员会2025年第二(er)季度例会内(nei)容公布，传递出下半(ban)年货币(bi)政(zheng)策与汇(hui)率(lv)调控的重要信号。面对复杂的国内外经济形势(shi)，本次例会在经济形(xing)势判断、政策思路(lu)及汇率政策表述上均有微调，引发市场广泛(fan)关注。

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那(na)麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)(xuan)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)(tong)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)(shen)透率較低從(cóng)而具有較大(da)空間(jiān)(jian)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正(zheng)反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間(jian)相(xiang)對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受(shou)到估值約(yuē)束的行(xing)業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣(chu)現一(yi)定程度的泡沫化(hua)昰“可以理解”的。囙此，我(wo)們(men)也説，牛(niu)市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時(shi)的主線(xiàn)或者賽(sai)道進(jìn)行投資。

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股份交收费(fei)是香港交(jiao)易所全资附属公司香港中央(yang)结算(suan)有限(xian)公司对股票交易(yi)征收的费用。内地投(tou)资者进行港股通交易，除了要支付股份交收费外，还要支付(fu)佣金、印花(hua)费、交易征费等。

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1、本周全市场股票池中(zhong)，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残(can)差波(bo)动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取(qu)负收益-0.30%；其余风(feng)格因子表现一般。

2、这十(shi)个“选项”包括身体健康常开心、内心平(ping)静不内耗、睡一觉(jue)能(neng)睡到自然醒、做(zuo)喜欢的事、有人爱被人懂、有房有家有安全感、猫(mao)狗(gou)双全、拒绝无效社交、慢下来(lai)去各地赏风景。