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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘(pan)风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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最(zui)后，物(wu)价企稳尚需时日。物价稳定是央(yang)行的(de)货币政(zheng)策目标，央(yang)行一季度货币政策报(bao)告专栏提到，货币对物价发挥作用取决于供需对比情况。如(ru)果需求(qiu)相对于产出上升，货币(bi)扩张对物价会显现上拉影响。增加货币供给，在侧重增(zeng)加投资、保障供给的发展模式下，反而(er)会(hui)带来产能和供给(gei)持续扩张(zhang)，加(jia)大供过于求的失衡程度，实际(ji)上物价也难以回升(sheng)。5-7月PPI的翘尾因素拖累明显，物价的回暖还需要一定的(de)时间。

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6月(yue)25日(ri)，境內(nèi)ETF總槼(guī)糢(mó)突破4.3萬(wàn)億(yì)元，創(chuàng)歷(lì)史新高。6月27日，債(zhài)券型ETF總槼糢創(chuang)新高，突破3700億(yi)元。其中，信(xin)用債ETF總槼(gui)糢突破(po)2100億元，公司債ETF易(yi)方達(dá)（511110）等3隻首批基準做市信用債ETF槼糢均已突破200億(yi)元。

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1、（3）需求(qiu)层面：．2025 年上半(ban)年中国**仍在积极维稳房地产市场(chang)和化解地方债(zhai)务，政策**以稳为主，终端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受(shou)益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内铜消费增速维持韧性。全球主要(yao)央(yang)行延续降息，海(hai)外经济维持软(ruan)着陆预期，需求(qiu)端预计稳中回升，但下半年政策面存(cun)在不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美(mei)联储动(dong)态。我们(men)预计 2025 年中(zhong)国和全球铜消费增速分别(bie)为 4.8% 和 3.4%。

2、据阿勒泰交通建设投资发展有限(xian)公司官方微信号发布，阿禾(he)公路于(yu)2022年9月开工(gong)建设，总投资11.03亿元。2024年9月30日，阿禾公路试通(tong)车。