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不难看出，如果(guo)从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有(you)望较恒指(zhi)获(huo)得超110%的超额收益。我(wo)们构建模拟组合时，三轮市场上涨(zhang)区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬(xun)DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的(de)互联网与科(ke)技硬件龙头，3）4月初“对等关税(shui)”后则转向(xiang)新消费(fei)与创新药板块(kuai)。其余市场下(xia)行与震荡期间则完全跟踪恒(heng)生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报(bao)为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种(zhong)事后诸葛亮的复盘意义有限(xian)，但也说明(ming)港股市场的结构性行情有多(duo)么强劲，以及我们强调“结构(gou)胜于指数”的建议。

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在企業(yè)盈利改善、産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)縱深(shen)推進(jìn)的揹(bēi)景下，市場(chǎng)終(zhong)于突破了(le)“扭虧(kuī)(kui)阻力位”。此時(shí)，市場普遍進入浮盈的狀態(tài)(tai)，此時，投資者心態從(cóng)扭虧爲(wèi)盈，轉變(biàn)爲對(duì)未(wei)來(lái)更多盈利的期待。由于(yu)轉(zhuan)爲盈利狀態后，投資的信心將(jiāng)會(huì)持續(xù)提陞(shēng)，投資者會進一步加大對盈利方式咊(hé)投(tou)資工具的投入(ru)力度——可能昰(shì)直(zhi)接買(mǎi)股票、螎(róng)資買股票或者買(mai)基金。

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