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在本周论坛开始前的一次播客采访中🍈😈🤬，欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩就强调称🥿🍄，这场有五家央行行长参与的小组讨论将是整个年会的亮点，而本次论坛“适应变化”的主题似乎显得有点保守了，真实世界的变局要复杂严峻得多。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改(gai)善(shan)，资源(yuan)品、必(bi)需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结(jie)合(he)工业(ye)企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有(you)望延续(xu)较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领(ling)域景气(qi)度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性(xing)或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善。

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我们认为🍓，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加👡🧄🍇🥾，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🥒🍆，向上力度强👝🍏👅，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🧡💗💗，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🥻。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂👚，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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6月ETF资金整体延(yan)续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结(jie)构上以宽(kuan)基(ji)指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应(ying)净流出203亿元。结(jie)构(gou)上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净(jing)流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净(jing)申购规(gui)模靠前(qian)。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构(gou)性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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1、热门ETF方面，同标的指数规模最大🍄、流动性最好的创业板人工智能ETF华宝（159363）场内逆市收涨1.75%👅💕🥒🍄，日线五连阳续创阶段新高，全天成交额超2亿元👜👡🥥，环比放量明显👝💋，资金全天净申购900万份💔💝。

2、值得一提的是，近段时间被Meta挖走的OpenAI部分员工🥦👜💞，似乎不久前还是谷歌的研究人员。公开资料显示，被Meta挖角的翟晓华和Lucas Beyer都曾经参与了谷歌的DeepMind项目，Alexander Kolesnikov🧅👿🍑、任泓宇、于佳慧和毕树超也都有在谷歌工作过的经历。