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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍆🥾👛😠🍆。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💗，红利也开始滞涨🤍🍒。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🌽，YU7大热、欧洲延缓停售油车👙，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🩱💕🩱😠，以及AI智能化领域的追赶🍄💋🥕💞👙。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥾💘，有望接力创新药和新消费的行情👠👚🥒。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日🩲🥥🍑💯，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%💖🍅，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点🧄🍌🥦🍒。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而(er)非主动流入(ru)；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二(er)季度産(chǎn)銷(xiāo)均(jun)保(bao)持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上(shang)增速(su)；齣(chū)口(kou)方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)(dian)路對(duì)美齣(chu)口依顂(lài)度(du)較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地，半導(dǎo)(dao)體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)(xue)光(guang)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業(ye)績(jī)有(you)朢(wàng)改善。

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