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展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边(bian)际改善(shan)的(de)可能(neng)，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽(jin)管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预(yu)计在(zai)积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在(zai)流动(dong)性(xing)和(he)增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股(gu)的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续(xu)突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了(le)有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优(you)的(de)可能性较大。

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1、具体来看，饮料乳品受(shou)益于旺季消费(fei)回暖，生鲜乳价格同比降幅持(chi)续收窄，5月乳制品产量同(tong)比增幅扩大，盈利有望(wang)触底(di)回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持(chi)改善趋势(shi)，粮油食品零售中(zhong)枢上移；家电受(shou)益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器(qi)材(cai)零售同(tong)比(bi)增幅扩大(da)至53.0%，空冰洗彩四周滚(gun)动零售额同比(bi)中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需(xu)求持续回(hui)暖；家具零售(shou)在地产消费偏弱的背景下仍然实(shi)现了较高增(zeng)长，4、5月家具零售同比增(zeng)速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫(wei)浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注(zhu)家电、家具出口在关税频繁调整(zheng)、外(wai)需放缓之下或有承压，对业绩形成一(yi)定拖累。此外受益于金价(jia)上涨，4、5月(yue)份金银珠(zhu)宝零售保持20%以上增速；文娱用品(pin)零售同比增幅显著扩(kuo)大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部(bu)分领域增速(su)有望改善 。

2、二👚👝😠🍅🤬、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定👅💓🍄🥝。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册，获得注册之日起生产的水产品方可输华；对于食用水生动物，其养殖、包装企业也应当重新申请在华注册🥕👅，完成注册登记之日起方可开展输华贸易🤍🥑💖🥒。