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因此💔，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期🍄💝。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期🩲，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风(feng)格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结(jie)合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防(fang)军(jun)工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创(chuang)新药。

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1、中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行🩳🧄，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解🥿。需求方面，随着汽车💛🥔、家电🎒🧅💖👛、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好🎒🍋🍇，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下👢，未来行业景气有望边际回暖。

2、国星(xing)光(guang)电5月(yue)27日在2024年度暨2025年第(di)一季度(du)业(ye)绩说(shuo)明会上表示，公司(si)目(mu)前(qian)有部分器件、模组产品可(ke)应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品(pin)可发挥智能检测、无触摸手势控制(zhi)功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应(ying)、无线连(lian)接(jie)功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜(jing)方面(mian)是否有相关技术(shu)储备？”问题(ti)回复，Micro LED技(ji)术可以用于具备显示功(gong)能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产(chan)品定位提供解决方案，处于性能和(he)良率提升阶段(duan)。