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华安证券表(biao)示，银行(xing)板块具备良好的市场(chang)适应性和中长期战略投(tou)资价值。下半年尤(you)其是四季度，在(zai)经济改善叠加流动性宽松的宏观环境(jing)下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资(zi)金中长期流入的政策导向和趋势。

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国内：25年(nian)上半年，在中储粮开库(ku)收购，进口玉米供应有限等利多因素影响下，玉米现货(huo)报价不断上行，以锦州港玉米(mi)收购报价为例，截至25年(nian)6月末累计上涨300元/吨，涨(zhang)幅15.5%。进入到6月份以后，进口(kou)玉米拍卖供应市场的(de)利(li)空(kong)因素不断增加，小麦替代玉米的(de)优势显现，进口替(ti)代的不确定性随(sui)之增大。但是，整体(ti)来看，在进口玉米未能供应市场之前，玉(yu)米现货市场延续强(qiang)势(shi)表(biao)现。6月最后一周，产区(qu)玉米现货价格依然保持坚挺，贸易商报价处于相对(dui)高位(wei)，产区余粮(liang)已较(jiao)为有限，贸易商主流心态(tai)平稳。 华北地区深加工企业主流价格维(wei)持稳定，但贸易商价格报价偏强。深加工到货量(liang)尚可，各企业根据自(zi)身情况价格窄幅调整(zheng)，基层粮点余(yu)粮不断减少(shao)，贸易(yi)商报价(jia)偏(pian)强(qiang)运行，价格重(zhong)心不断抬升。销区市场，玉(yu)米价格(ge)坚挺运行(xing)，下游饲(si)料企业少量补库，港口报价坚挺，随产区报价的走高，销区玉米(mi)议价(jia)空间缩小，但高价成交仍较为平淡，饲用小麦替代比重较大。

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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期🍒👿🎒🤍、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放🍈🍍😈。但考虑到下半年增长压力加大👡🍍，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后🥭💔。此外高基数叠加信贷偏弱🥔，6月社融数据有进一步走弱可能。

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早前👜🍉，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要约🧄👘，预定要约收购股份数量为34.68亿股👘💖，占ST新潮总股本的51.00%👞，预计投资金额117.92亿元💗。要约收购价格为3.40元/股，较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%💔😻👢。

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1、对于下阶段货币(bi)政(zheng)策的主要(yao)思路，2025年第二季度例会建议加大(da)货币(bi)政策调控强度，提(ti)高货币(bi)政策调控前瞻性(xing)、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把(ba)握政策实施的力度和节奏。

2、本周，基本面因(yin)子在各行(xing)业(ye)表现分化，净资产增长率因子、每(mei)股(gu)净资产因子和每股经营利润TTM因子在(zai)综合行业(ye)正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合(he)行业正收(shou)益明显。残差波(bo)动率因子和流动性因子在非银金融行业正收(shou)益明显。市值风格上，本周综合、通信行业(ye)大市(shi)值风格显著。