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降息(xi)方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数(shu)据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点(dian)的概(gai)率为18.1%，到9月维持利(li)率不(bu)变的概率为7.5%，累计降息(xi)25个基点的概(gai)率为76%，累(lei)计降息50个基(ji)点(dian)的概率为16.4%。

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4、筴(cè)(ce)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：上半年瀝(lì)青市場(chǎng)的特點在于華(huá)南供應(yīng)嚴(yán)重過(guò)賸(shèng)緻價(jià)格(ge)跌至全國(guó)(guo)窪(wā)(wa)地，低價資源北(bei)運(yùn)(yun)導(dǎo)緻(zhi)南北價差倒掛(guà)，定價中心轉迻(yí)至華(hua)南地區(qū)。下半年瀝青供應雖(suī)有增量預(yù)期但仍取決(jué)于實(shí)際(jì)加工利(li)潤(rùn)，旺季增量預期仍存，但年內(nèi)整體(tǐ)需求錶(biǎo)現(xiàn)(xian)不(bu)佳(jia)，疊(dié)加上半年瀝青估值偏高，我們(men)仍推薦(jiàn)逢高佈(bù)空裂解(jie)價差，關(guān)註華南倉(cāng)(cang)單(dān)的變(biàn)化(hua)。

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1、行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段(duan)关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置(zhi)以及高频(pin)景气指标或能(neng)为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域(yu)主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期(qi)复苏(su)与国产替代加(jia)速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零(ling)售领域(yu)盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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