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往后去看，7月(yue)将公布的6月就业和通胀数(shu)据很关键，将直接影响市(shi)场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显(xian)现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是(shi)要边走边看。如果通胀超预期上(shang)行，则(ze)可能使得降息(xi)预期推迟，导致美债收益率出现阶段(duan)性上行；如果就业人数远不及(ji)预期，则可能(neng)使得(de)降息预期(qi)进一步提升，从而引致美债收益(yi)率(lv)下行。需要关(guan)注7月降息预期变化对市场的扰(rao)动。

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快(kuai)速(su)演变的(de)地缘政治局(ju)势让许多投资者感到措手不及。洲(zhou)际交易所欧洲期货(huo)数据显示，在截至 6 月 24 日的(de)一周内，对冲基金和(he)其他大(da)型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来(lai)最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大(da)的看涨头寸。

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风格(ge)层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好(hao)整体回暖(nuan)。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格(ge)相对占(zhan)优(you)，成长价值风格(ge)或相对均(jun)衡。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期(qi)位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集(ji)中在(zai)：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消(xiao)费(fei)类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度(du)有所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、尽管高频数据显示出(chu)口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需(xu)求仍(reng)将保(bao)持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。