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港股。本(ben)周以伊停火，美联储降息方面也传来利好，市场情绪修复，港股整(zheng)体回暖。行业(ye)层面，原材(cai)料业领涨(zhang)，主要系铜(tong)、铝价格大涨，带动相关权益表现；受油价大跌拖累，能源业走弱。

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一个大背景：国际局势变**织，全球主(zhu)要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算(suan)突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性(xing)板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得(de)二(er)季(ji)度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改(gai)善的可能，半(ban)年(nian)报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力。

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5、上半年，生猪交易均重总(zong)体呈(cheng)现先跌后涨的表现。截至6月26日，卓创(chuang)样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头，较年初增加1.15公斤(jin)/头，较5年的年内高点减少(shao)1.25公斤/头。2025年1月底，生猪交易均重低位(wei)持续增加，侧面反(fan)应出二次育肥逐(zhu)步入场，此后，交易均重持续增加，截至5月(yue)8日，卓创统计中国生猪周度交易(yi)均重126.51公斤/头，较(jiao)1月底低点增加4.28公斤/头。5月以来，随着各地气温逐渐升高，二次育(yu)肥(fei)补栏意(yi)愿减弱(ruo)，交易均重季节性(xing)下降。

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1、不過(guò)，讓(ràng)市場(chǎng)意外的昰(shì)，這(zhè)(zhe)次BD授權(quán)卻(què)帶(dài)崩了公司(si)股價(jià)。6月26日開(kāi)盤(pán)后(hou)，榮(róng)昌(chang)生物A股、H股均齣(chū)現(xiàn)大跌，其中榮昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度(du)暴跌踰(yú)25%。6月27日(ri)，榮昌生物A股在早盤波動(dòng)(dong)下行后(hou)，收盤前止跌小(xiao)漲(zhǎng)1.5%，收(shou)盤(pan)報(bào)收61.61元/股，市(shi)值347億(yì)元。不過，H股(gu)繼(jì)續(xù)保持跌勢(shì)，截至收盤報收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值(zhi)313億港(gang)元。

2、6月央行主动(dong)呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面(mian)整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展(zhan)1万亿元3个月期买断式逆回购后，央(yang)行于6月13日再度公(gong)告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿(yi)元6个月期买断式逆回购操(cao)作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元(yuan)到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行(xing)继续通过逆回(hui)购、MLF、买断式逆回购(gou)等中(zhong)短期流动性管理工(gong)具(ju)满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临(lin)近月(yue)末有(you)所收敛。在当前经济(ji)数据边际放(fang)缓情形下，货币政(zheng)策(ce)宽松环境有望(wang)继续维持，7月资金面有望继续维持(chi)宽松。