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TMT領(lǐng)域在(zai)AI創(chuàng)新持(chi)續(xù)驅(qū)(qu)動(dòng)下(xia)，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加(jia)值保持10%以(yi)上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度(du)較低(di)，集成(cheng)電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續(xu)落地，半導(dǎo)(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代(dai)加速，半導體(ti)、光學(xué)光(guang)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件(jian)等領(ling)域維(wéi)持較高(gao)景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有(you)朢(wàng)(wang)改(gai)善(shan)。

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方正证(zheng)券李珍妮等人(ren)6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引(yin)起市场(chang)关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落(luo)地。根据(ju)维(wei)深预测，随着更多品(pin)牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼(yan)镜发展(zhan)的未来形态，到(dao)2035年，AI+AR智(zhi)能眼镜有望实现传统智能眼镜(jing)的替代与智能手机规模相当(dang)，预计2035年AI智能眼(yan)镜销量有望达14亿副，渗透率约(yue)70%。

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资本(ben)市场方面(mian)，6月主要围绕6月18日陆家嘴(zui)金融论坛宣(xuan)布的相关措施展开：央行行长潘功胜在(zai)2025陆家嘴论坛上(shang)宣布八项金融举措(cuo)：主要(yao)包括在上(shang)海设立银行间市场交易报告库，在上海设立(li)数字人民币国际运(yun)营中心；在上海“先行先试”结构性货(huo)币政策工具创新等。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🩲🥬🍅，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💖😈👅。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥭，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入💛🩰；三是除了内需下滑担忧加剧外👿🍄👅🥒🥭，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👢🍄🍆。

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面🧅🍈🧡，尽管美联储内部分歧仍较大🍍👢🍑，但随着地缘风险降温和油价回落💛，市场已开启降息交易；国内方面👿💝，受益于中长期资金的持续入市👙🥻🤬，年初至今A股指数中枢逐渐抬升💟🍏👜。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市🥥😠，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🩱👄👚💖，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升💌🥔🍌。