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对市场而言，恒指过去一个月(yue)一直处于(yu)我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相(xiang)当(dang)，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近(jin)期香港金管局在港币触(chu)及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后(hou)续还有关(guan)税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文(wen)分析显示，新消(xiao)费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政(zheng)策发力(li)延后，都不排除(chu)造成市场波(bo)动。因此，我们建(jian)议(yi)，投(tou)资者(zhe)可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年(nian)初已明显降温的(de)AI互联网，等待后续时机。如果出(chu)现较**动，反而可以更为积极地介入，以(yi)更低的成(cheng)本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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