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2025-08-17 06:10:45 作者：金健斌

中指研究院政(zheng)策研(yan)究总监陈文静对《证券日报》记者表示，预计下半年(nian)政策将围绕稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险等方面发力。在激活需(xu)求方面，一方面(mian)，加大城(cheng)中村改造的房票安置力度，促进新(xin)增住房需求释放(fang)；另一方面，北上深限制性政策亦有优化空间，如优化大户型限(xian)购。各地在(zai)优化公积金贷款、推进住房“以旧(jiu)换新”等方面也存在优化空间。在优化供给方面，将持续完善和落实专项债券收购存(cun)量闲置土地、收(shou)购存量商品房(fang)的配(pei)套政策，加速(su)收储节(jie)奏，改善市(shi)场供求关系。同时，各(ge)地“好房子”建设标准(zhun)、规范计容规(gui)则等政策也有望(wang)加快出台，并在土(tu)地、金融等方面给予更大支持。

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3、黄金影响因(yin)素陷入美元信用(yong)体系下降的宏大叙事中，美债危机难以有效解除下，全球对黄金(jin)对抗信(xin)用货币的作用进行再认识，形成中长期的(de)推涨逻(luo)辑。中短期，市场或仍聚焦(jiao)在特朗普关税政策的摇(yao)摆及地缘政(zheng)治局势的不稳定中，自5月中美贸易谈判取得进展(zhan)以来，市(shi)场情(qing)绪总体偏向于缓和(he)，美股恢复走好的(de)情况下削弱了(le)市场的避险需(xu)求(qiu)，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度(du)，成为金价能否重拾上(shang)涨的关键。另外，下半年美联储将重启降息，市(shi)场当前预期年内首次降息在9月份，因此7月美联储议息会议后市(shi)场是(shi)否重启降息预期也是多空博弈的主要因素。从上年度涨幅来看，创造出近几年最佳表现，根(gen)据历(li)史复盘当价格出(chu)现快速上涨，往往也意味着风险来临之时，因此对待后(hou)续(xu)上涨幅度宜谨慎。总体来看，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待(dai)发、高位震荡之势，三季度下旬起上行压力或(huo)减轻。操作上，支(zhi)撑(cheng)位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）。银价在二季度终于向上突破，这也使得金银比回归逐渐得到市场认(ren)同，我们认(ren)为黄(huang)金滞涨格(ge)局下，有利(li)于白银补涨，建议仍以低吸(xi)持有为主。

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► 私(si)人信用持续(xu)收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难(nan)以大幅扩张(zhang)，导致市场底部(bu)有(you)支撑(cheng)，但(dan)上行空间也受限。当前中国信用周(zhou)期的核心困境在于(yu)，回(hui)报与成本倒挂的(de)情况下，私人部门的信(xin)用收缩仍在延续。背后的原因，并非是(shi)钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感(gan)受的回(hui)报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠(gang)杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成(cheng)本（利率已经很低且流动性十分充(chong)裕(yu)），更有效手段是提高(gao)回报预期(qi)，这(zhe)需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费(fei)）的出现。从这个框架出发(fa)，不难理解去(qu)年9月底以来市(shi)场表现的脉(mai)络：一方面(mian)，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述(shu)两个层面积极变化：924后(hou)财(cai)政(zheng)发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带(dai)来新(xin)的投(tou)资方向。但另一方面，市场之所以屡(lv)次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋(fen)且政策“有所保(bao)留(liu)”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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