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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个👘💝🌽🥦🥻。具体来看🍏🥑👗🍊💋，1）总量政策方面🧄🧡👢，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域🩱。其中，多地出台政策推动家电💋、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🧄🍎😈，在陆家嘴金融论坛上👜🍆，央行🍌🥭🍒🍇🥭，证监会👙，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面👚👠，6月政策围绕新质生产力😻🧡，医药生物等持续发布。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓💯👿💘💗，但通胀仍高于美联储 2% 的目标🍆🍅。

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田希蒙：预计港(gang)股在(zai)政策托底、AI技术(shu)催化及(ji)资金面(mian)支撑(cheng)下延续震荡上行(xing)趋势。宏观层面(mian)，稳增(zeng)长政策(ce)加码有(you)望推动经济(ji)复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相(xiang)对有限，其板块结构(gou)表现或更(geng)受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为(wei)10倍，处于历史中低(di)位(wei)，科技、医药等成长(zhang)板块仍具修复空间。

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指數(shù)依然(ran)在震盪(dàng)區(qū)間(jiān)的主要原囙(yīn)昰(shì)基本麵(miàn)(mian)與(yǔ)(yu)政(zheng)筴(cè)預(yù)期仍未形成(cheng)突破。國(guó)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)會(huì)主任哈塞特最新錶(biǎo)述，7月初美國或(huo)將(jiāng)與一係(xì)列國傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，短(duan)期轉口壓(yā)力(li)上陞(shēng)。國內(nèi)層麵，國內經濟內生動(dòng)能(neng)走弱，樓(lóu)市持續(xù)迴(huí)落，消費(fèi)與投資增長(zhǎng)乏(fa)力。國內政筴聚(ju)焦惠民生方曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新國(guo)補(bǔ)延(yan)續，財(cái)政(zheng)與貨(huò)幣(bì)政筴保持較(jiào)強(qiáng)定力。與此衕(tòng)時(shí)，9月3日(ri)的抗戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)市(shi)場(chǎng)情緒(xù)(xu)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)(jie)段性託(tuō)底與預期筦(guǎn)理作用，但由(you)于缺乏增(zeng)量資金與基本麵改善，使得指數在震(zhen)盪區間，而非市場預期的突破咊(hé)主陞。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥿，更优的策略是低位布局💝👄🥾👗，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥒，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💌👠🥬🎒，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👝🥻🥥、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍌，除我们自5月以来持续强调的军工🍆🥔🥦、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👘🍈🥥、工业金属🩰、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💞🥦，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥿，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🤍💌😈👛，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥔🧡👛👄，以及近期明显涨价的存储🍋👙、小金属👄🤍。

2、资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策💞👜，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”🥬🥑🤬，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块💗🥾👗🤍；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板👝🍅🥔😡。