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⚑风格与行(xing)业配置思路：风(feng)格方(fang)面，7月市场风格(ge)可(ke)能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对(dui)均衡(heng)，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股(gu)的重点布(bu)局方向。我们(men)参考工(gong)业企业盈利、库存阶段(duan)、行(xing)业景气(qi)度等多个维(wei)度判断业绩修复(fu)的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创(chuang)新药。

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展望后市🍏👛，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🍆💖💕。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。

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二級(jí)市場(chǎng)上，自今年4月以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)最低12.74元一路(lu)飇(biāo)陞(shēng)至最高39.95元，最高漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下(xia)上市以來新高，公司(si)總市值近175億(yì)元。

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（三）安全檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交通安排：市民鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)人身份證件(jian)，上午8時(shí)起位中(zhong)環(huán)1號(hào)碼(mǎ)頭(tóu)（中西區(qū)民輝(huī)街32號）接受安(an)檢，后(hou)搭乗(chéng)駐香港部隊(duì)統(tǒng)一(yi)安排的接駮(bó)(bo)舩(chuán)(chuan)前徃(wǎng)西麵(miàn)2號錨(máo)地登艦(jiàn)蓡觀。接駮(bo)舩髮(fà)舩時(shi)間(jiān)爲(wèi)上午8時20分(fen)至13時20分，每30分鐘一班；從(cóng)山東(dōng)艦返迴(huí)中環1號碼(ma)頭的接駮舩髮(fa)舩時間爲(wei)10時(shi)50分至(zhi)17時，每30分鐘一(yi)班。具體(tǐ)髮舩時間可能視(shì)情調(diào)(diao)整(zheng)。

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