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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级👛🥻👗。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🤍。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发🧅💖🩲、多模态理解等前沿领域🥭🤬，深入探讨 AI 技术产业化路径👝。大会期间👞👘🥒💌，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🥭🥕🍆🎒；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势😠🍓🍈💛🥕。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🤍，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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2025年1—6月(yue)，公司营业收入预计为6.15亿元，同比增(zeng)长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%。

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1、全球降息空间再度打开🥥🍑💋🤬，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大👘👠💖🥬，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面🥾💖，受益于中长期资金的持续入市👚🎒，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🍒🩳🩱💟。本周A股成交放量和赚钱效应抬升💓，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市👡，汇率对我国货币政策的制约明显减弱👞🤍🥿，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

2、在(zai)关税的不确(que)定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降(jiang)息(xi)2次的预期，但预测年(nian)内不(bu)降息的(de)官员人数增(zeng)加3人(ren)至(zhi)7人，预测年内降息2次的(de)为8人，表(biao)明美联储内部对降息预期的分(fen)歧。6月议息会议后，市场对(dui)7月不降息的(de)预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继(ji)续维持年(nian)内两次降息预期，整体降息预期变化不(bu)大。