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李(li)祥英认为，工业硅期货价格反弹，大概率会促使(shi)工业硅生产企业（尤其是西北企业）参与期货套保，这将抑制工业硅期(qi)货价格上行。如果企业套保量(liang)较大或者(zhe)套(tao)保周期较长，工业硅期货价格有(you)可能击穿前期的价格低点。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍆，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🤬🍍😈，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💌🍈🌽，大盘风格略占优。第二🥦，外部流动性方面🍅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍑，对短期市场或有扰动🤬🥻。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💘。第四🩲🩳🥻，市场交易和增量资金层面🎒💕👜💖👠，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👅🥻，市场风险偏好整体回暖👞🍈👝👠🍓。基于以上🍉，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2💕👗👚、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置🥕👡💞，但降库存导致向上传导不佳😻🥥👢💯，有机硅抢出口成为主增量🥻🍅👅。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%🍆。其中DMC产量102.4万吨😈👞，同比增长27.4%💘🍓，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%👙🍎👠💌，测算工业硅用量约74.7万吨🍇🥭🧅🥔；1-5月铝合金产量740.5万吨🍇🧡🥔👘，同比增长16.7%🧡，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨🍋🥑。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%👛🍄👗💯。

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1、在特朗(lang)普的大力支持下(xia)，“大而美”法案(an)5月22日以一(yi)票之差在(zai)众议院惊险(xian)过关，6月(yue)28日以微弱优(you)势通过参议院程序性(xing)投票，一路跌跌撞(zhuang)撞。而且为(wei)了让法案在参议院通过，议员们又对条款进(jin)行了修改(gai)，改动的(de)部分在参议院投(tou)票后还得回(hui)到众议院再投一轮。

2、仕(shi)佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)(bu)跼(jú)也(ye)早有耑(duān)(duan)倪。2023年，公司(si)作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)(she)立泓淇光電(diàn)(dian)基金（佔(zhàn)總齣資比(bi)例(li)39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻尚科技(ji)籤(qiān)署框架協(xié)(xie)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可(ke)喜瑪(ma)53%股(gu)權(quán)。