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但另一方麵(miàn)，小盤(pán)股噹(dāng)前(qian)“高擁(yōng)擠(jǐ)、高估值、低盈利”的特徴使得其對(duì)行情持續(xù)性(xing)的要求(qiu)更高，而7月(yue)份影響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好的不確(què)定囙(yīn)素也(ye)將(jiāng)有所增多。

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2025年6月11-12日(ri)，字節(jié)(jie)跳動(dòng)旂(qí)下(xia)的雲(yún)與(yǔ)AI服(fu)務(wù)平檯(tái)火山引擎于北京擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原動力大會(huì)。此次大會聚焦大糢(mó)型、AI雲原生(sheng)、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)(ling)域，深入探討(tǎo)(tao) AI 技術(shù)産(chǎn)業(yè)化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山引擎(qing)髮佈(bù)(bu)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生(sheng)成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲原生服務進(jìn)行了(le)陞(shēng)級(jí)。在糢型性能提陞上，荳包大糢型1.6着重強(qiáng)化推理與多糢態(tai)能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降(jiang)低成本(ben)；視頻生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先，且具備(bèi)突齣(chū)的(de)價(jià)格優(yōu)勢(shì)。在服務陞(sheng)級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣了火山引(yin)擎MCP服務等一係(xì)列産品(pin)，全力助推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服務在(zai)基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理(li)、安全防護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)(xian)了迭代更新。

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当市场进入到牛市阶段II，风格(ge)和(he)行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行(xing)业表现均带有较强的时代的(de)特征。这(zhe)个(ge)阶段按照我们上(shang)文的论述，往往是盈利加速改善的(de)，同时流动(dong)性和风险偏(pian)好也加速改善。

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正如杨(yang)德龙(long)所说，相关ETF规模相(xiang)对突出，更(geng)有(you)个别产品(pin)规模(mo)超千亿元。Wind数据显示，截至2025年一季(ji)度末，华泰柏瑞沪深300ETF的规模高达3387.22亿元，位列ETF市场榜首。分红榜前十名中，还有易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉(jia)实沪深300ETF的规模也超千亿元，分(fen)别为2350.2亿元、1588.63亿(yi)元、1481.83亿元。

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1、⚑ 大(da)势研判和(he)核心逻辑：展望7月(yue)，市(shi)场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等(deng)进攻性(xing)板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下(xia)半(ban)年(nian)承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显(xian)著(zhu)下行(xing)的(de)可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气(qi)趋势和产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风(feng)格占优的可(ke)能性(xing)较(jiao)大。

2、2、北半球估产问题将成为四季度白糖定价的核心指引因素🤍💕🍆🩱。受益于种植面积增加、降水良好，北半球几个 主产国目前均维持增产预期，泰国25/26榨季估产在1005-1118万吨之间，增产110万吨🍓🍇。印度数据偏差较大， 目前机构估产范围在3160-3500万吨之间🍓👚，增产520-860万吨。当然印度未来仍然充满变数，增产能否实现在 两可之间，另外乙醇转化问题仍会影响印度糖的出口预期，预计印度糖的增量主要体现为库存累积，对海外市 场出口量仍处于100-150万吨低量级水平。