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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻(gong)性板块占优的格(ge)局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增(zeng)速进一(yi)步边际改善，使(shi)得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能性(xing)较低。在(zai)流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数(shu)后续突破(po)上行、触发关(guan)键正反馈效(xiao)应创造了有利(li)条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我(wo)们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优(you)的可能性较大(da)。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看💋💔，美联储仍保持年内两次降息预期👢。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人👿👢；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固👅😡，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长🩳，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状👢😡👡，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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