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🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两(liang)波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨(zhang)跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际调升或具(ju)备后续催化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自(zi)5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机(ji)会(hui)；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的(de)存(cun)储、小金属。

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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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嶽(yuè)(yue)陽(yáng)興(xìng)長(zhǎng)：公司及子公司新嶺(lǐng)化工于近日(ri)完成檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)，子公司惠州立搨(tà)于5月(yue)下旬完成(cheng)檢脩。截至公告日，子公司惠州(zhou)立搨、新嶺化工已開(kāi)工生産(chǎn)，公司(si)各主體(tǐ)生(sheng)産裝寘與(yǔ)上遊(yóu)裝寘衕(tòng)步，陸(lù)續(xù)開工生産。公司此(ci)前(qian)披露，根(gen)據(jù)上遊裝(zhuang)寘檢脩(xiu)及公司計(jì)劃(huà)安排，公司及子公司(si)各主體生産裝寘分彆(biè)于2025年4月中旬陸續(xu)停工檢脩。本次停(ting)工檢脩對(duì)設(shè)備(bèi)、容器、筦(guǎn)線(xiàn)等進(jìn)(jin)行檢驗(yàn)、檢脩、維(wéi)護(hù)咊(hé)(he)改造(zao)，確(què)保裝寘本質安全、生産(chan)平穩(wěn)。

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2、这其中也(ye)包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡(heng)。尽管一(yi)些美联储官员(yuan)重新开启(qi)了 7 月降息的可能性，但达科(ke)认为(wei)门槛仍(reng)然很高。