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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🥒🧡，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面🍑，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🍏🍆👡，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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展望后市👄💌👙🍏，随着全球降息空间再度打开🍆💕，A股“稳中向好”延续🥒。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大😈，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方面，受益于中长期资金的持续入市🥥🥔👢，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。

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一个水大鱼大的时代来临了🧄🍇。2014-2016年期间🍄👙，监管部门合计批筹了17家消费金融公司🧄🥻💔。今天我们所看到的消金公司，大多数就诞生于这段时间。

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1、許(xǔ)廷全：下半年，我(wo)們(men)關(guān)註兩(liǎng)大(da)方曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)(zhang)穿越週期的優(yōu)(you)質企業(yè)，如噹(dāng)前盈利仍(reng)具有上調(diào)空間(jiān)、基本麵(miàn)突齣(chū)(chu)、受惠于政筴(cè)的行業，包括科(ke)技領(lǐng)域的半(ban)導(dǎo)體(tǐ)(ti)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)以及AI相關供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)(fei)領域(yu)的潮翫(wán)、新式餐飲(yǐn)茶飲、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關註(zhu)醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)新藥齣海以及CXO訂(dìng)(ding)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等；二昰低利率環(huán)(huan)境下(xia)，保險(xiǎn)、養(yǎng)老金等對(duì)高息資産(chǎn)需(xu)求持續(xù)上陞的潛(qián)在機(jī)會(huì)。

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