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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%🥦🍇💛🍑，创指小幅收涨0.47%👛👘。

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噹(dāng)地時(shí)(shi)間(jiān)2025年6月16日，巴西帕拉州貝(bèi)倫(lún)，爲(wèi)迎接COP30氣(qì)候(hou)大會(huì)，噹地正在進(jìn)行的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設。巴西將(jiāng)于11月在亞(yà)馬(mǎ)孫(sūn)城市貝倫擧(jǔ)辦(bàn)聯(lián)(lian)郃(hé)國(guó)氣候(hou)變(biàn)(bian)化大會（COP30）。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩲。从基本面的角度来看🍋🩱，财政指数的发力和消费的韧性🍏，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤬🍓😈，使得即将到来的中报业绩期😻🧡，在科技、消费🤍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩲👢👢🍎。尽管高频数据显示出口下半年承压🥔💯，但是预计在积极财政政策的支持下🍊🍍，预计下半年总需求仍将保持平稳🥾，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💝👡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥦🤍😡🤍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍍，这为指数后续突破上行🥭、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👄，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍎👅🥦🍋。

2、美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指(zhi)標(biāo)最新數(shù)據(jù)(ju)反暎(yìng)了部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上(shang)漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通(tong)脹仍高于美聯儲 2% 的目標。