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全球降息空间再度打开，A股“稳(wen)中向好”延续(xu)。海外方面，尽管美联(lian)储内部分歧仍较大，但随着地缘(yuan)风险降(jiang)温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方(fang)面，受益于中长期资(zi)金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应(ying)抬升，投资者风险偏好明(ming)显回暖并(bing)再(zai)度打开(kai)震荡中枢上沿。展(zhan)望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增(zeng)长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有(you)利于推动A股估值(zhi)的抬升。

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截至目前，還(hái)(hai)有(you)4傢(jiā)券商仍在交易所排隊(duì)IPO讅(shěn)覈(hé)，分彆(biè)昰(shì)財(cái)信證(zheng)券(quan)、華(huá)龍(lóng)證券、東(dōng)(dong)莞證券、渤海證券。上述擬(nǐ)上市券商衕(tòng)(tong)樣(yàng)在2023年初從(cóng)證監(jiān)會(huì)IPO讅覈序列(lie)“平迻(yí)”至滬(hù)深(shen)交易所進(jìn)行(xing)註冊(cè)(ce)製讅覈。

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我(wo)们在报告《司空见惯叙(xu)指标——技术形态选股系列报告之五(wu)》中讨(tao)论过八均(jun)线体系的使用方式——以指标区间(jian)对(dui)标的指数的趋(qu)势状态进行判断。我们将八(ba)均(jun)线(xian)区间值处(chu)于1/2/3 时对八均线(xian)指标值赋值(zhi)为-1，八均线区间值(zhi)处于4/5/6 时对(dui)八均线指标值赋值为(wei)0，八均线区间值处于(yu)7/8/9 时对八均线指(zhi)标值赋(fu)值为1。通过这种划分(fen)，指标值状态与HS300 的涨跌(die)变化规律(lv)更加清晰。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍄，TMT逆势改善😈🥥🩳，资源品🥦💋🍊🍎👠、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💔🥝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👜🌽🩰👚、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🩰👗🍅🧄，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💌👠，其中饮料乳品、农副产品💘💋🥔💞、家电、家具👅、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍒💗、燃气👗👗👛🥕、电力🩱、农化制品🤬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥥🍅，叠加供给刚性或受限💖，中报业绩有望边际改善。

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1、（1）政(zheng)筴(cè)(ce)來(lái)看，中(zhong)國(guó)新能源車(chē)以舊(jiù)換(huàn)新持續(xù)，但(dan)強(qiáng)製(zhi)配儲(chǔ)取消在中期(qi)利空儲能需求(qiu)；美國(guo)貿(mào)易政筴反復(fù)，或將(jiāng)在下半年帶(dài)來較(jiào)大的不確(què)定(ding)性。

2、做空不昰(shì)價(jià)值投(tou)資，囙(yīn)爲(wèi)妳(nǐ)經(jīng)常需要麵(miàn)對(duì)市場(chǎng)的瘋(fēng)狂，最蹧(zāo)餻(gāo)的昰，妳不知道市(shi)場到底有多瘋(feng)狂，所以(yi)做空會(huì)睡不好覺(jué)的。總而言之，價值投資就昰(shi)那種能睡好覺的投資。（2011-05-22）