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综合(he)市场分析来看(kan)，例会提法的变与不变均值得关注。比如，在货(huo)币政策态度上，虽然删去了“择机(ji)降准降息”，但央行维持了“货币政策适(shi)度宽松”的表述(shu)，央行支持性的政策(ce)思路仍未转变(bian)，短期内再次(ci)实施降(jiang)准降息的紧迫性有所降低(di)。下一步，金(jin)融政策仍然(ran)有(you)较大的实施空间。

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当前市场对于(yu)波动率和波动率交(jiao)易的理(li)解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因(yin)子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪(hu)指的“三连阳”，本质上是正向因素(su)催化(hua)下波动率回归交易(yi)的结果。向后看，年内指(zhi)数有较大可能性突破去年高点(dian)，但短期而言(yan)，我们在短暂经历波动率的回归(gui)交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中(zhong)长期而言，更(geng)重要的是判断(duan)风格，主要是(shi)对弱美元周(zhou)期下A股市场成(cheng)长风格的坚定把握。

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2、⚑风格与(yu)行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四(si)，市场(chang)交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方(fang)向。我们参考(kao)工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值(zhi)等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融(rong)、国防军(jun)工、创新(xin)药。