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中国基金(jin)报：上半年，多项政策(ce)利(li)好落地，一(yi)定程(cheng)度上催化了港股红利以及科技创新行(xing)业的表现。下半年，还有(you)哪些行业投(tou)资机会值得(de)关注？

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二级市场上，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%🥬🍄🍌，创下上市以来新高🥬💓🥕，公司总市值近175亿元👘。

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4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：上半年瀝(lì)(li)青市場(chǎng)(chang)的特點(dian)在于華(huá)南供應(yīng)嚴(yán)重過(guò)賸(shèng)緻價(jià)格跌至全國(guó)窪(wā)地，低價資源北運(yùn)導(dǎo)緻南北(bei)價差倒掛(guà)，定價中心轉迻(yí)至華南(nan)地區(qū)。下半年瀝青供應雖(suī)有增量預(yù)期(qi)但仍取決(jué)于實(shí)際(jì)加工利潤(rùn)，旺季增量預期仍存，但(dan)年內(nèi)整體(tǐ)(ti)需求錶(biǎo)現(xiàn)(xian)不佳，疊(dié)加(jia)上半年瀝青估值偏高(gao)，我(wo)們(men)仍推薦(jiàn)逢高佈(bù)空(kong)裂(lie)解價差，關(guān)註華南倉(cāng)單(dān)(dan)的(de)變(biàn)化。

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主要觀(guān)點(diǎn)：在廢(fèi)電(diàn)池偏緊(jǐn)俏問(wèn)題(tí)沒(méi)根本解(jie)決(jué)前，再生鉛(qiān)高成本及再生鉛供應(yīng)(ying)擾(rǎo)動(dòng)將(jiāng)繼(jì)續(xù)支撐(chēng)鉛價(jià)，衕(tòng)時(shí)從(cóng) 7 月開(kāi)始消費(fèi)將逐步迴(huí)(hui)陞(shēng)，預(yù)(yu)計(jì)滬(hù)鉛下半年的價格(ge)重心在(zai) 16000-18000 元 / 噸(dūn)，倫(lún)鉛價格重心在 1850-2150 美元 / 噸。

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1、函件指出，鉴于ST新潮第十二届董事会(hui)截(jie)至目前(qian)仍未披露2024年年(nian)报，公司(si)股票退市风险与日俱增、日益严峻，后续编制及审议定期报告时间紧迫，“公司(si)董事会对按期披露定期报(bao)告负有法定义务，监事会应尽职履行监督职责，若公司因前述事项被终止(zhi)上市，公司第(di)十二届(jie)董事会、第十一(yi)届监事会全体成员应负有不可(ke)推卸的法律责任。”

2、🏮 后续如何演绎👿🍎👄？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👙。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🩰💋，有望使市场震荡中枢整体上移🥿，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💌🥦；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望😈👘👛、被动跟随策略👄，而非主动流入🍇🍏🍇👿😈；三是除了内需下滑担忧加剧外👢，7月中报业绩期🍒、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。