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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻(gong)性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将(jiang)到来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存(cun)在业绩边际(ji)改善的可能，半(ban)年报披露窗口(kou)期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半(ban)年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、供给：新疆产能继续释放，内蒙及甘(gan)肃新增产能填补了西南减产缺口，结构性过剩矛盾突出。据百川，上半年国内工业硅总产量(liang)达185.6万吨，环比增长21.5%，同比下滑14.9%；主产地占比为新疆53.2%、内蒙12.3%、甘肃10.4%、云南5 %、四(si)川4.5%；上半年开炉量下滑53台至215台，开炉率(lv)下滑8.3%至27.2%。

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