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對(duì)此，蔡定洲闡(chǎn)述道，在光伏裝機(jī)需求轉弱(ruo)的(de)揹(bēi)景下，對硅片的採(cǎi)購(gòu)需求(qiu)或將(jiāng)減(jiǎn)少。受前期光伏搶(qiǎng)裝導(dǎo)緻需求前寘以及(ji)7月(yue)光伏裝機需求季節(jié)性下降(jiang)的影響(xiǎng)，近期(qi)多晶硅市場(chǎng)的壓(yā)力加劇(jù)，主(zhu)流硅片市場價(jià)格全麵(miàn)走弱。此外，多晶硅的硅料庫(kù)存充足，短期市場或(huo)將放(fang)緩(huǎn)採購節奏，衕(tòng)時(shí)后續(xù)開(kāi)工(gong)存在下降預(yù)期，中長(zhǎng)期需求也或將減少。

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例会公报重申🥾🥭🥕🍉，要实施适度宽松的货币政策💗，加强逆周期调节，发挥货币政策工具的总量和结构双重功能💔💯，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平🍊🍓🍎🍌。

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赵宪成：上半(ban)年，港股(gu)主要经历了两轮(lun)上(shang)涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后(hou)DeepSeek火爆出圈带来国(guo)内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业(ye)展开了一轮(lun)积极布局；第(di)二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸(mao)易战的背景下，港股(gu)于4月7日跳空低开，但中美对抗因(yin)为美国态(tai)度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期(qi)，辅以国(guo)家(jia)队积极(ji)稳市场，恒生指数于4月(yue)9日筑底并开始快节奏(zou)反弹(dan)。

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然而👿🥥，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击👘👡🍄🍎。在科技和金融板块的强劲表现引领下，市场持续走高，同时消费者信心回升💯👛🍓，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息👡。

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1、展望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局(ju)。从(cong)基本面的(de)角(jiao)度来看，财政指(zhi)数的发力和消费(fei)的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得(de)即(ji)将到来的中(zhong)报(bao)业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在(zai)流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均(jun)达到正5%左(zuo)右，进一步积累(lei)了今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、另外，在分红榜前十(shi)，还有南方中证500ETF、易方达沪深(shen)300ETF、华泰柏瑞红利ETF、南方中证1000ETF，分(fen)红金额依次为16.02亿元、13.24亿元、10.28亿元、8.45亿元。换言(yan)之，权益类ETF共(gong)占据公募上半年分红榜前(qian)十名中的七(qi)席，且包揽前三名。