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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🥒🎒。1）短期催化主要来自于分母端💛🧡。近期联储降息预期提升👝🤍💌、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳💯🥕，特朗普访华预期等因素叠加👄，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🥑？主动权益公募新发基金边际回暖💔👠🍋、杠杆资金快速跟随💯👿，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🍊、外资未有明显增量😻🥒💛👅。

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展望后市🩰，上证在突破前期高点3439点以后👠👄，目标已经直指去年11月的高点3509点🍉🥒，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬👅。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”🥻🩱💝🍍，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工🍎👠、计算机🍇👘、传媒、电子👜🍆🥬、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👛🤬。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👝，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期💓😻🩳👅，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💯。6月股票市场可跟踪资金净流入👄😈🍅，各类增量资金相对均衡。资金供给端🩰👠🍌，新发偏股基金规模继续扩大👛；市场震荡上行💝🍄😠🧄👿，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💛，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍉🥝，再融资规模持平前期💘，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍉👠，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥕👘🥭，结构上融资资金有望延续净流入🤬。

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今年以来🩲💓🤬🍏，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票💛、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🩳😠，今年进一步攀升至5%👢🥔。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🍅，扭亏赎回压力缓解👿🥻😡🍌，增量最近有望加速流入💞🩳😈，呈现正反馈效应🍋👠。从7月开始🥿🍍👛🌽💗，这种情况发生的概率越来越高💞🤬🥻，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大🥑🍅、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🥝🍇🍑。

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1、6月重要(yao)政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日(ri)，6月重要政(zheng)筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴(ce)方麵(miàn)，促消費(fèi)(fei)相關(guān)政(zheng)筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及(ji)金螎(róng)支持消費科(ke)創(chuàng)(chuang)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)(tan)上，央行(xing)，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子(zi)金螎(rong)擧(jǔ)(ju)措與(yǔ)措施(shi)，積(jī)極(jí)(ji)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作(zuo)以及(ji)高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政(zheng)筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。

2、对于机构投资者来说🥝👞👡，十年国债可以说是“买了不会被领导骂”的底仓品种🥿😈。机构配置国债，本质上是对“无风险收益”的跟踪，能够让组合在力争跑赢市场的同时💝，保住“安全性”的大前提。