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展望7月🍅💟🍆，市场可能会呈现指数突破上行💞，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💋👚🍄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍋，使得即将到来的中报业绩期，在科技💋💔、消费👠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😻💟。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩱👠💝🍏🥔，我们称之为牛市阶段II。风格方面💕，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响💋👅，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力🤍，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落🥑🧡💖💋👘。

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展望(wang)后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国(guo)内政策“稳增(zeng)长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将(jiang)有利(li)于推动A股(gu)估值的抬升。

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6月(yue)美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持(chi)在4.25%-4.5%，如(ru)期继续暂停降息。从降息(xi)指引来看，美联(lian)储仍保持年内两次降息预期。不过相比今(jin)年3月，预期年内(nei)不(bu)降(jiang)息的官员人数增加(jia)了3人，人数增加至7人；预(yu)测年内降息2次的(de)为8人，显示出(chu)美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提(ti)到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市(shi)场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法(fa)就是保持(chi)现状(zhuang)，保持当前的政(zheng)策立(li)场（适度紧(jin)缩）并了解更多信息(xi)。

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1、在核心产品的(de)带动下，该公司股价从3月中旬的29.8元/股一路飙升至4月底的55元/股附近。6月份，随着公司宣布泰它西普新适应症获(huo)批，用于治疗重症肌无力(li)，泰它西普的专利权期(qi)限延长至2032年(nian)6月，而(er)且(qie)该药获得(de)欧盟孤儿药资(zi)格认(ren)定后，受多(duo)个利好消息影响，荣昌生物A股股(gu)价持续上探至(zhi)72元/股附近，市值一度(du)攀升至400亿元。

2、有一次爬 7000 米雪(xue)山正遇到暴风雪(xue)，前面一批两个人生死未卜，我们停在半山腰讨论还要不要继续。同行的人犹豫，我说上(shang)，给他们分析情况，第一(yi)，我们有专(zhuan)业向导(dao)，第(di)二，我们已经花了(le)两星期，千辛万苦到这(zhe)，这样(yang)回去肯定(ding)遗憾。你肯定要讲乐观情况、讲(jiang)别(bie)人的痛点，不能说 “死的概率很低”，要说 “大(da)家都花了不少钱(qian)才爬到这”。爬山挺贵的。