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后续(xu)如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二(er)则是由增量资金(jin)的(de)持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡(dang)特征(zheng)。机构中长(zhang)期资金(jin)入市+低利率(lv)时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动(dong)也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启(qi)资(zi)金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资(zi)金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二(er)是(shi)我(wo)们观(guan)察到各方增量(liang)资金尚未形成明显(xian)合力，更多(duo)采取(qu)观望、被动跟随策略，而非(fei)主(zhu)动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加(jia)剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环(huan)境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风(feng)险。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🥭👠🌽🍆，大模型与AI Agent加速升级🍓👝💛🥕。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🥥。此次大会聚焦大模型、AI云原生💌💟、Agent开发👡、多模态理解等前沿领域🌽，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🥭🥕🌽、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🍎💯🥭，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级👅🍌🥻。在模型性能提升上👛，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🥻🍑，同时显著降低成本🍉🍊；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🍆👘，且具备突出的价格优势💓💟🍊。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用👿🌽💗🥥🧡，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理👞🍑🥾、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比(bi)下行(xing)，液晶顯(xiǎn)(xian)示器價格多數(shù)持平。液晶電視麵闆方麵，6月32寸液晶電視麵(mian)闆、43寸(cun)液晶電視麵闆、55寸液晶電視麵闆價格(ge)分彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，衕(tòng)比分(fen)彆下(xia)行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器方麵，截至6月23日，23.8寸液晶顯示器麵闆價格持平44.80美元(yuan)/片，7寸平闆電腦(nǎo)麵闆價格持平爲7.70美元/片(pian)。