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🏮 本周市场表现强势👝💘，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端💗👘💗🎒。近期联储降息预期提升🍑、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳👢🥭💯🥬，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🥔👞👘💋🥻？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测💓，险资资金入市进程也可能有所提速🍓；但ETF、外资未有明显增量。

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其次(ci)是行情逻辑(ji)，短期看，银行基本面持续向好(hao)，业绩增(zeng)长(zhang)虽处低位(wei)，但资产负债表稳健扩张(zhang)，风险(xian)指标平稳可(ke)控。中长期(qi)看(kan)，银行估值拐点背后趋势性力(li)量持续：定价资(zi)金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势(shi)。

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2、岳阳兴长：公司及子公司(si)新(xin)岭化工于近日(ri)完(wan)成检修，子公司惠州立拓于5月(yue)下旬完成检修。截(jie)至公告(gao)日，子公司惠(hui)州立拓、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游(you)装(zhuang)置同步，陆续开工(gong)生产。公司此前披(pi)露，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对设备、容(rong)器、管线等进行检(jian)验、检修(xiu)、维护和改造，确保装置(zhi)本质安(an)全、生产平稳。