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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优(you)，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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马云讲的是另外一面，是如何(he)把事情做对(dui)的问题。无论是谁，在把事(shi)情做对的过程当中(zhong)都是有可能犯错的，好像也没(mei)听说哪个所谓成功人士没犯过错(cuo)。把事(shi)情做对的过(guo)程往往是一个学习的过程，犯错往往是不可避免的(de)。不犯错的(de)办法只有一个，那就是(shi)什么都不做(zuo)。什么都不(bu)做有(you)时可能就(jiu)是最大的错。

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本周上证50、沪深300、中(zhong)证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比(bi)上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差(cha)变(bian)化-0.06%，相比于近(jin)半年的-0.03%环境变差(cha)。IH当月合约近一季度平均每周基差(cha)变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当(dang)月合约近一季度平均每(mei)周基差变化-0.05%，相比于(yu)近半年的-0.03%环境变差。

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1、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🩱🥾，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🥻💔，以稳定市场预期🥦。在所有备选政策中🍑，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

2、2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量(liang)衕(tòng)比(bi)增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)(xiao)量衕比增幅擴大，三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收(shou)窄。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份，汽車産銷(xiao)分(fen)彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比增幅擴大至11.65%，銷量衕比增幅擴大至11.15%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)(lei)計(jì)汽(qi)車産銷分彆完成1282.60萬輛咊1274.80萬輛，衕(tong)比(bi)分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。