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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性(xing)方面，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露(lu)高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度(du)等多(duo)个维度判断业(ye)绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际(ji)改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日🧡👚🍉，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》👙🍒💖，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行🤬，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化🥭🎒🥑、监管协同化的用电新生态😻。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知🍇🥻👗，聚焦新型电力系统有关前沿方向🍅😈💘，依托典型项目开展单一方向试点🍏👿👡，依托典型城市开展多方向综合试点💘🩰，探索新型电力系统建设新技术👠、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日💝，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》🍈🤍，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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1、中原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)(duan)下滑，2023年開(kāi)始行業固定資産(chǎn)投資增速(su)有所迴(huí)落(luo)，2025年以來(lái)投資力度(du)進(jìn)一步下行，未(wei)來行業産能過(guò)賸(shèng)(sheng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步(bu)緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)(che)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域(yu)內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領域需求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)(xiang)好，化(hua)工行業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復囌(su)。在供給(gěi)(gei)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)(qu)動下，未來(lai)行業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

2、投资中什么最重要🥦🍌👿？我个人的理解是缺什么👡，什么重要。投资最重要的是投在你真正懂的东西上。这句话的潜台词是投在你真正认为会赚钱的地方（公司）。