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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🍇💗🧡，宠物🥑🤍🍄、医美🎒😈🤍、免税等新消费细分行业消费韧性强🥕🍊，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏🍓；二是科技板块💞🍑👗，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🥻，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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今年以来👗💋🍌🥥，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🥬🥿🍊。量化私募👘💛🍈👛、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🩳👙，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🍅🤍👚，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🍉🩲，指数有望持续上行，当时空间最大👅🍋、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🤍🩳💗。

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6、综(zong)合来看(kan)油价的运行，我们预计原油整体价(jia)格高点已在(zai)年内见(jian)到，后续在OPEC+增产主导的背景(jing)下油(you)价(jia)重心或仍将回落，不过三季(ji)度整体或强于四(si)季(ji)度(du)，需(xu)求端在三季度有边(bian)际支(zhi)撑，国内暑(shu)假(jia)及高温因素带来的成品油需求的影(ying)响(xiang)以及海(hai)外(wai)油品的需求旺季，原油裂解利润预计(ji)将整体表现(xian)较强。下半年油价预计将呈现前高后低的走势，其中布(bu)油的运(yun)行区间为75-55美元/桶；WTI的运行区间在72-52美(mei)元(yuan)/桶；SC的运行区间在420-560元/桶。同时需关注地缘风(feng)险带来(lai)的原油溢价(jia)的表现。

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2、日前，仕佳光(guang)子在互动平台透露，上半(ban)年(nian)公司聚焦(jiao)光通信领域，力求突破核心技(ji)术、响(xiang)应市场需(xu)求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块(kuai)的CWDM/LANWDMAWG芯片及(ji)组件，凭技术优势维持大(da)批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿(yan)产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已(yi)完成研发并进入客户验(yan)证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小(xiao)批量出货。