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下半年钢材内需依赖政策🥒💛👛，地产用钢下行，基建好转有限💛🥬，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价😠🥔🍑，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解🍍💛🍊，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会🍌😻🍏，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳🥥😡🥔，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存🍒💌，价格有下行压力👿；铁合金成本拖累，控产难持续，价格中枢或下移。

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2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量(liang)贩零食、智能(neng)家(jia)居家电等领域。综合以(yi)上，行业配置(zhi)方(fang)面(mian)重点围绕传统产能出清、新消(xiao)费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：汽(qi)车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容(rong)护理、化学制药等”