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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们认(ren)为7月市(shi)场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会(hui)议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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中证500股票池中🍑，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)💝、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)👠🩳、单季度营业利润同比增长率(1.07%)👡🥻🩲。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)😡🩳👅、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)💛💗。

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⚑ 流(liu)动性与资金供需：7月增量资金(jin)或有望温和净(jing)流入，融资(zi)资金有望延续净流入。6月央行主动呵(he)护流动性意愿较强，资金(jin)面整体宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国一季度(du)GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美(mei)联储官(guan)员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股(gu)基金规(gui)模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好(hao)有所(suo)改善，融资(zi)资金净(jing)流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%🍏，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%🍑🥑👗🧄，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%👄；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%🍊😡🌽；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%🍋，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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1、中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来💯👄🍅，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓💛💛，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷🥭，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善💗。

2、这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍🥒🍊🧡😈。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高🥕👄👜💟🩰。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。