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陈(chen)健玮：关注五个方面(mian)的投资机会：一(yi)是科技成长领域，包括互(hu)联网、人工智能、创新药(yao)、智能驾驶(shi)、具(ju)身智能等；二是消费复(fu)苏和品牌出海，包括潮(chao)玩、黄金首饰、国潮(chao)品牌等；三是高股(gu)息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估(gu)值中枢将得到提升(sheng)；四是事件驱动型(xing)的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的(de)优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估(gu)，不少港股的细分领域龙头估值出现明(ming)显低估(gu)，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布(bu)局。

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StoneX分析师Fawad Razaqzada表示，投资者已将资金从避险资产转移到科技领(ling)域(yu)，但金价的回调并不全(quan)是坏事，因为金价的下滑将使较长时间(jian)框架内的技术性超买状况降温，一旦宏观经济(ji)和地(di)缘政治条件更加有利，金价将(jiang)再(zai)次闪耀。

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囙(yīn)此總的來(lái)看，在七月至八月的業(yè)績(jī)披露牕(chuāng)(chuang)口期，形成A股突破式上漲(zhǎng)的力度在進(jìn)一步(bu)加強(qiáng)，槩(gài)率(lv)在進一步提陞(shēng)。要形成增量資金正反饋(kuì)機(jī)製，需(xu)要指數(shù)突破前麵(miàn)所説(shuō)的扭虧(kuī)阻力(li)位(wei)，從(cóng)過(guò)去(qu)五(wu)年密集成交區(qū)域來看，上證指數扭虧阻(zu)力爲(wèi)3450點(diǎn)(dian)左(zuo)右，而WIND全A指數爲5400點左右。

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上海市科委相关负责人表示，此次脑(nao)机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地，将发(fa)挥区域科研基(ji)础扎实、临床(chuang)资源丰富、产业资源显(xian)著的(de)优势，以集聚(ju)区为核心，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应，进一(yi)步推进脑机接口(kou)未来产业培育。

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1、唐(tang)晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)(zhe)昰(shì)髮讅(shěn)(shen)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)(guo)。在這種(zhong)揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)(ti)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)(guo)程，“中特(te)估(gu)”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👘👛😡💗。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👠🧡🍏😻，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🩳👢🩳，市场对美联储7月降息预期有所升温🍒💞。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍎👝，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🧅🌽👘，融资资金净流入规模扩大💯🍌。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👚；IPO发行规模小幅回落🥾🥕👠💖，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👿，结构上融资资金有望延续净流入👘💞🍓🥻。