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政策叙事的托底效应方面🍋，资本市场很大程度上靠预期推动，而政策是预期的“指挥棒”🍑🍉💌。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题👞💞💝，宣布推出一揽子增量政策，金融监管三部门、各部委🍍、各地方迅速拿出细化举措，及时改善了预期，提振了市场信心。科技是高质量发展的关键变量，也是资本市场价值重塑的“动力源”🥕👗。科技对我国资本市场的影响，在研发与业绩的正向循环💘🎒🥬、科创与估值的正向循环🩲、科技与产业的正向循环🍋👘👢😡、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现。改革叙事方面🥻🩰😈，一个鲜明导向就是“惠民”🥻，将维护投资者合法权益、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置🩲，更加关注投资者“体感”🥦😠、更加注重提升并购“活力”🥒💌🍅🍌、更加突出塑造市场“生态”。

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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股🍆🍎，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外👝🥾，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况🩰。整体看💞🍄，截至5月底🍄，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降🩲。板块层面🍅🥑💝🧄，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体👗，但减配消费💖🩳、能源与原材料。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🤬💛、单季度净利润同比增长率 (2.09%)😻🩰、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🌽。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🍉、市盈率TTM倒数 (-1.69%)🎒🥥🩳👿、单季度ROE (-1.41%)。

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1、供应方面：下半年产能释放(fang)增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而，当前(qian)稀释沥青贴水仍(reng)维持高位，对缺乏进口配(pei)额(e)的独立炼厂复产带动作(zuo)用有限。近期(qi)燃料油及(ji)稀释沥青消费(fei)税返还政策调(diao)整的预期，或将对炼厂加工(gong)利润(run)及开工水平形(xing)成一定(ding)提振。虽然随着需求增加，以(yi)及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月(yue)山东岚桥石化、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方(fang)地区，中石(shi)化镇(zhen)海炼化以及茂名石(shi)化沥青(qing)产量大幅缩减，缓解南方供(gong)应过剩的压力。库存方面，上(shang)半年沥青厂库和社库均(jun)位于近五年同期(qi)低位运行(xing)，厂(chang)库去库节奏更为明显，厂家挺价意(yi)愿较为强烈。

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