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2、从中长期角度，我们建议(yi)以周期为轴，供需(xu)为锚。关注新科(ke)技周期下，全社会(hui)智能化的进展（国内(nei)外大模型的持续迭代(dai)、算力(li)基础设施与(yu)AI生态的(de)完善、AI商业模式的落地、以及AI对消(xiao)费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链(lian)的自主可控（国产大模型、国产AI应用与(yu)算(suan)力、国产集成电路产业链），以及“双碳(tan)”周期下碳中和(he)全产业链(lian)的降(jiang)本增效（光伏、风电、储能、氢(qing)能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽(qi)车(che)渗透率增加。