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何涛：他大我 9 岁多。以前他跟我说🩱，要克制👅👚🧡、少发脾气，别人会因为你是创始人而在意或者害怕。我当时不理解🥝，就算不是自己管的业务也会 “巴拉巴拉” 地说💔👘🩲。到现在我才懂。

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据沙姆哈尼称，伊朗从一开(kai)始就认识到，美国的谈判并非真正(zheng)意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某(mou)种氛围，为煽动(dong)**做准备，但“伊朗人民确实是清醒(xing)的人(ren)民”。在他看来(lai)，伊朗人民(min)在冲突中表现出的团结“不是(shi)出于情绪，而是出于(yu)对敌人的认知，出于对伊朗重要(yao)性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍓👿🍓。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍍🧅，总需求增速结束三年低迷和下行🥦，进入增速稳定波动率降低的新时代🍑👢💗💯，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下😡🥑😻🍅，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍇🥝😻。据估算🤍，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👚🍌😠，本轮增量资金的正反馈机制👿，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥥🩲，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👿💗，是重要的选股方向

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