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二級(jí)市場(chǎng)(chang)上，自今年4月以(yi)來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)最低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)至最高39.95元，最(zui)高漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上市(shi)以來(lai)新高，公司總(zong)市值近175億(yì)(yi)元。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力(li)实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露(lu)高(gao)峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶(jie)段A股的(de)重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等(deng)多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估(gu)值、交易(yi)、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算(suan)力、非银(yin)金融、国防军工、创新药(yao)。

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