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2025-08-15 09:16:30 作者:楚嘉兴

最終6月的(de)行業(yè)(ye)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以(yi)色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng);軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn);全毬(qiú)算力(li)需求確(què)定性迴(huí)陞,海(hai)外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍(jun)工領(lǐng)漲。

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周五(6月27日),CPO概(gai)念股等算力硬件(jian)股再度走强(qiang),创业板人(ren)工智能全天下探回升,日线成(cheng)功五连阳!联特科技收盘大(da)涨超17%,光库科技大涨超7%,中际旭创涨超6%,新易(yi)盛涨(zhang)超5%再创历史新高,恒信东方、金信诺、太辰光等涨超3%。

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唐晨:港股的生(sheng)態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化,這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)(shen)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下,上半年港股(gu)市(shi)場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中(zhong)國資産(chǎn)的重估過(guò)程,“中特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存(cun)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑:展望7月,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局😠🥦。从基本面的角度来看👅💗🩲🍊,财政指数的发力和消费的韧性👘👜👘,使得二季度总需求增速进一步边际改善💌👚💔,使得即将到来的中报业绩期😻😻😈💓😻,在科技、消费💖、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💓👛👜🍄。尽管高频数据显示出口下半年承压🌽🥦,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低👘。在流动性和增量资金方面💋👝💋💟,目前利率仍处于较低水平🩰💔💟🎒🍆,资产荒趋势依然存在🥒🍒。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐:关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍅。盈利方面,5月工业企业盈利同比增速转负🥿🥔,主要受内外需求不足👘🍉、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🥾🥝🍒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💘🍈🍏,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1)TMT领域,半导体、光学光电子👛🍅、消费电子🥭、运营商🥔🩱、软件等😈;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善💕💋🍆🥔,如汽车、光伏、自动化设备等💋👛;3)消费服务领域💘🍒😻,如饮料乳品🍑😻、农副产品、家电🍅😈、家具、饰品🥕🥒🍉🩱🩱、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属💕👞🥬🥥🩳、燃气💋🍎🥿、电力、农化制品🥿👅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善👛👗💕🍄。景气方面,6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🍉、多数工业金属价格上涨🍊🍄,中游制造领域工程机械销售放缓,消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄,金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大,公用事业燃气价格上行。综合盈利🥭、行业景气和交易等维度,7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局,行业推荐重点关注:电子(半导体)、机械(自动化设备)、医药生物(化学制药)、国防军工💝👞🥕、有色金属(工业金属、贵金属🍆💛👝💌、小金属)💗🩰👄👡、计算机等🥒。

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2、经调查组核实,尹某光、漆某华工(gong)作期间没有**举报和问(wen)题线索反映,也没(mei)有因违规违(wei)纪违法受到相关处分处理(li)。未发现(xian)尹某光(guang)、漆某华有利用原(yuan)有职务之(zhi)便(bian)获取不正当利(li)益的(de)情形。

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欧美激情一区二区三区中文字幕 ,本周(2025.06.23-2025.06.27,下同)A股强势上涨,北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽(kuan)基指数🍏。交易(yi)情绪(xu)方面,市场(chang)强(qiang)势上涨伴随(sui)成交(jiao)量稳步抬升💘🍇,量能指标转入(ru)积极(ji)区间,截至周五(2025.06.27,下同)🍌🎒🥥😠,量能择时指标仅北证50维(wei)持(chi)谨慎观(guan)点,其(qi)它主要宽基指数转(zhuan)为看多信号🍇🍒🎒🥭。股指期(qi)货基差方面(mian)🍑👛🍒,本周各大股指(zhi)期货主力(li)合约基差(cha)均有收窄🍇👘,对冲成本(年化(hua))均有(you)减小(xiao)。资金面方面🍑💖💗,ETF资金出现止盈,股票型ETF资金整体呈现净流出,科创板🩱🍏、中小盘为(wei)ETF净流出主(zhu)要方(fang)向👄💔🧡🍉。

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