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具体来看🍇🍎👢🥝，饮料乳品受益于旺季消费回暖👞🥥👅，生鲜乳价格同比降幅持续收窄😠🍈，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖😠；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴💗💌💔，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🎒👜，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👞；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🍅💯🍍、5月家具零售同比增速均超20%👿🥦😠👞，主要受益于国补政策提振，智能卫浴👚💯、定制衣柜等需求明显修复👝，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🥭🍄、家具出口在关税频繁调整👘💗👞、外需放缓之下或有承压🍎👡，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🎒🥿💘，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💋，预计中报饰品👗、美容护理部分领域增速有望改善 💌🎒。

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3．价格方面，关税政策的变化影响着全球需求预期，高筑的贸易壁垒直接切断了各国间的贸易往来😈，另外，美国对于关税问题的反复也不断测试市场的弹性，或进一步减低市场对于需求恢复的信心👞👝🍋。供强需弱下👝，全球橡胶供需缺口收窄，天然橡胶价格重心下移👄👡👝，预计现货价格在12000元/吨附近存在支撑，中期预计价格波动区间在12500-15500元/吨👚🥬🥒。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏(pian)股混合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的(de)基础上(shang)，今年(nian)进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断积累。量化私募、个(ge)人投资者的增量资金仍然呈(cheng)现(xian)持续流入的状(zhuang)态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成(cheng)的(de)一定压力。按照我们(men)中期策略的(de)观点(dian)，一旦在某种因素推动下(xia)，指数站上关键扭亏阻力(li)位(wei)，扭亏赎回压(ya)力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率(lv)越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶(jie)段II。这一(yi)阶段，指数有望持续上行，当时(shi)空间最大、渗透率(lv)加速提升新产业趋势有望占优(you)。

2、值得一提的是💟💞🍈，近段时间被Meta挖走的OpenAI部分员工，似乎不久前还是谷歌的研究人员🥻。公开资料显示💞💝🩰，被Meta挖角的翟晓华和Lucas Beyer都曾经参与了谷歌的DeepMind项目🍋😡，Alexander Kolesnikov👝、任泓宇、于佳慧和毕树超也都有在谷歌工作过的经历🩳👘。