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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期🍊，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下😡💗，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🍄👝🥾，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🍓。

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中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)(jian)弱，生産(chǎn)耑(duān)增(zeng)速放(fang)緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)增速(su)可能堦(jiē)段性放緩，但仍有(you)部分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善。

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我们以股东大会公告日为时间节点👢👜🩲，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🍈😈🥦，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🥿🍇🧅。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大💓💌。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🎒，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧🍄。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍍，且继续维持年内两次降息预期🧡💟，整体降息预期变化不大🍍🥝。

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1、三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👅🩱🩲，有望接力创新药和新消费的行情🥭💗👚👠👜。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、脑机接口技术按(an)介入程度分为三类(lei)：非侵入式、半侵入式、侵入式。目(mu)前，国内企业(ye)多(duo)采(cai)用非侵入式方案(an)，以降低技术门槛和使用(yong)风险。上海发展脑机接口未(wei)来产(chan)业临(lin)床基础雄厚、创新(xin)企业云集、产业链条完备，具备显(xian)著先发优势。