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贵金属板块🧅👠🍍，由于二季度俄乌💯👢、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复👗🍏👿，政策不确定性升级，央行持续购金👅🥿，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性👚💘，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长🧅🥿🍆。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善🍅👡。

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全(quan)球降息(xi)空间再度打开，A股“稳中向(xiang)好”延续。海外方面，尽管(guan)美联储内部分(fen)歧仍较大(da)，但随着(zhe)地缘风险降温和油价回落，市场已(yi)开启降息交易；国内方面，受益(yi)于(yu)中长期资金的持续入(ru)市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和(he)赚钱效应抬升，投(tou)资者风险偏(pian)好(hao)明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后(hou)市，汇率对我国货币政策的制(zhi)约明显减弱，国内政(zheng)策“稳(wen)增长”也(ye)需要宽(kuan)松的货币环境，国内外降(jiang)息(xi)空间打开将有利于推动A股估值的抬升(sheng)。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量(liang)资金及风格(ge)交易热度，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就(jiu)业数据可(ke)能导(dao)致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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